Wir sind deine Experten für zeitgemäße Investments und moderne Altersvorsorge!
Krisen & Inflation können wir nicht kontrollieren - aber unsere Finanzen schon. Starte jetzt mit zukunftsorientiertem Vermögensaufbau.
Alles, was du rund um Vermögensaufbau und Altersvorsorge wissen musst, erfährst du hier! Kein Fachchinesisch, sondern prägnant und in einfachen Worten.
Informiere dich und verschaffe dir einen groben Überblick! Melde dich dann zu einem Termin oder Call und gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept, dass deinen Zielen gerecht wird.
im Herzen Aichachs (Bayern) oder per Video-Call in ganz Deutschland. Wir sind für dich da und helfen dir, deine Finanzen endlich nachhaltig in den Griff zu bekommen.
Unsere Mission:
Jeden Moment genießen – das Leben auskosten und gleichzeitig das warme Gefühl der Sicherheit spüren.
Mehr Geld, um das Leben einfach zu machen und sich das zu leisten, was du dir schon immer gewünscht hast.
Mehr Zeit für das, was wirklich zählt und das, was dir lieb und teuer ist.
Mehr Sicherheit, um Risiken klein zu halten und dich vor finanziellen Folgen zu schützen.Unser Ziel ist es, dir einen wirtschaftlichen Vorteil von 10 % deines Nettoeinkommens pro Jahr zu ermöglichen. Dies gelingt mithilfe unseres einzigartigen Beratungssystems. Dafür erfassen und analysieren wir sämtliche Daten deines Haushalts. Wir werten deine Daten in unserem eigenen Rechenzentrum aus und erstellen ein detailliertes Finanzgutachten als Grundlage unserer Beratung. Wir prüfen zusammen in unserer Beratung deine Haushaltsbilanz und kümmern uns um die Absicherung deiner existenzgefährdenden Risiken. Anschließend widmen wir uns deiner Altersvorsorge, damit du nicht aufgrund des sinkenden Rentenniveaus auf für dich wichtige Dinge verzichten musst. Dabei richten wir deinen Service-Ordner mit deinen aktuellen Finanzdokumenten ein. Wir richten uns nicht nach Geschäftszeiten, sondern nach deinen Bedürfnissen. Wir sind online und telefonisch rund um die Uhr für dich erreichbar. Unser Mandantenportal ist das Zuhause für deine Finanzinformationen und wichtigen Dokumente. Dadurch findest du alles an einem Ort. Mit unserem aktiven Vertrags-Management behalten wir deine bestehenden Absicherungen im Blick, informieren dich rechtzeitig über gesetzliche Neuerungen sowie Fristen und Termine. Damit du dich auf deine Ziele und Wünsche konzentrieren kannst, kümmern wir uns in regelmäßigen Abständen um deine Finanzverträge. Spätestens alle 24 Monate planen wir mit dir einen Servicetermin mit Datenaktualisierung. Wir betrachten deinen Haushalt ganzheitlich wie ein kleines Unternehmen. Darum nennen wir uns auch die “Unternehmensberater für den privaten Haushalt”. Unsere Beratung ist fair, transparent und ehrlich. Wir passen alles auf dich und deine aktuelle Lebenssituation an. Egal, ob Hochzeit Hausfinanzierung oder Familiengründung. Wir sind für dich da und wenn du möchtest, ein Leben lang. Und das natürlich auch digital. Sei es über unser Mandantenportal oder direkt über Videochat.
Mehr Geld. Mehr Zeit. Mehr Sicherheit. – Das ist unser Versprechen!
NICHT MIT UNS! In unserem Spezial-Transparenz-Report zeigen wir dir auf, was wir anders machen und wie du dadurch viele Tausend Euro sparen kannst. Du hast bereits ein Depot? Dann kannst du durch einen Wechsel in unsere Betreuung ebenfalls Unsummen an Geld sparen!
Im Grunde genommen lassen sich alle Bereiche von uns Menschen in fünf unterschiedliche Kategorien einordnen:
Während uns allen klar ist, dass man in jedem Lebensbereich an sich arbeiten muss, so scheint das beim Thema Geld sehr stiefmütterlich behandelt zu werden.
Uns allen ist klar, dass wir regelmäßig zum Arzt gehen und unsere Gesundheit einem Check unterziehen sollten. Denn wenn wir bereits körperliche Beschwerden haben, können diese nur mühsamer oder vielleicht sogar überhaupt nicht mehr repariert werden.
Ähnlich geht es uns beim Thema Beziehungen. Sei es in der Partnerschaft oder bei Familie & Freunden. Ein ständiges an sich Arbeiten, lieb gewonnene Beziehungen aufrecht zu erhalten, erfordert Courage und Zeit.
Unsere Emotionen zu kontrollieren, uns nicht von Hass, Neid, Gier oder Angst leiten zu lassen ist vor allem in unserer heutigen Gesellschaft ein wertvolles Gut.
Ein weiterer Bereich unseres Lebens wird von unserem Job, unserem Sinn vom Leben oder auch unserer Spiritualität geprägt.
In allen Bereichen arbeiten wir an uns selbst und nehmen Hilfe und Unterstützung von Anderen entgegen. Nur dem Thema Geld, was nichts anderes als die Freiheit bedeutet, sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte, widmen wir uns nur selten zu. Doch das macht überhaupt keinen Sinn. Denn, wenn wir einen Bereich im Leben außer acht lassen, so wirkt sich dies auf all unsere anderen Bereiche des Lebens aus. Oft sogar stärker, als uns lieb ist. Also, lasst uns gemeinsam das Thema Geld anpacken und “in den Griff bekommen”. Wir von den Finanzexperten helfen euch, diesen Bereich des Lebens zu 100% abzudecken, damit ihr mehr Zeit für die (genau so wichtigen) anderen Bereiche des Lebens habt.
